Тайные владельцы мира (Vanguard Group) | Пикабу

Что предлагает клиентам компания vanguard

Основные продукты, которые предоставляет Vanguard, перечислены ниже в порядке убывания по значимости и массового интереса для инвесторов:

  1. Биржевые инвестиционные фонды ETF;
  2. Взаимные фонды;
  3. Брокерские услуги по инвестированию в отдельные ценные бумаги;
  4. Финансовое консультирование физических лиц и корпораций;
  5. Пенсионные планы;
  6. Посредничество при вложении в фонды сторонних компаний;
  7. Организация семейных и корпоративных трастов.

Как видим, Vanguard – это глобальный многопрофильный холдинг с полным набором услуг. Но российскому розничному инвестору интересны и доступны в первую очередь его ETF. Да и альтернативы такому решению у иностранного инвестора нет, поскольку по остальным продуктам (включая взаимные фонды) компания работает только с гражданами США.

Чтобы снять возможные вопросы, приведу основные схожие признаки и различия между ETF и взаимными фондами. Общее между ETF и mutual fund:

  • Широкий набор акций и облигаций из разных стран, секторов, классов активов;
  • Меньше риски по сравнению с прямым инвестированием в активы, за счет встроенной диверсификации;
  • И тот и другой привязаны к бенчмарку – как правило, базовому индексу;
  • Дают возможность пассивного инвестирования, поскольку находятся под управлением экспертов;
  • Низкие комиссии по сравнению с активным управлением.

Разница между двумя типами фондов, на примере тарифов Vanguard:

ETFMutual Fund
Мин. вложениеОт $50, 1 акцияОт $3000, 30 акций по $100
ЦенообразованиеВ реальном времени по рыночному ордеруПо результатам торгов в конце дня
Автоматическое пополнение/снятие/докупкаНетДа

История возникновения и структура компании the vanguard group

Для начала уточним: Vanguard – это не фонд, а глобальная финансовая корпорация, которая управляет более чем 380 фондами по всему миру, имеет 20 млн клиентов в 170 странах. На всех континентах есть представительства. Головной офис находится в г. Малверн, штат Пенсильвания.

По объему управляемых активов (более $4.5 трлн), это вторая после Black Rock инвестиционная компания в мире. Среди фондов, которыми управляет Vanguard Group, есть как американские, так и европейские, азиатские, латиноамериканские, канадские и др. Компания предлагает выбор из 140 взаимных фондов и 75 ETF.

А еще интересно:  Топ самых лучших внедорожников на вторичке России

Как купить etf vanguard

С ETF Vanguard работают, например, Открытие Брокер, eToro и другие брокеры, имеющие выход на западные рынки. Есть эти ETF и в списке инструментов Interactive Brokers. Что касается альтернативы в виде прямого выхода на биржи ради покупки ETF, то он требует статуса квалифицированного инвестора, сравнительно большого капитала для входа либо сопряжено с существенными издержками.

Схема покупки иностранных ETF через российского провайдера в целом стандартна и производится непосредственно на сайте вашего брокера. Но список доступных фондов может отличаться от того, что есть на официальном сайте самого Vanguard. Например, у Финама в листе предложений только 3 ETF:

Не стоит думать, что российский брокер просто открывает вам дверь для выхода на бескрайние просторы мирового фондового рынка. Брокер является участником сделки и в большинстве случаев выкупает активы на себя.

Обзор etf от компаний vanguard и blackrock, набор инвестиционных инструментов, состав фондов

Дивиденды по паям фонда выплачиваются ежемесячно. Дивидендная доходность — 5,8%.

Облигации: AGG. Средства фонда вкладываются в американские облигации инвестиционного класса, копируется индекс Barclays Capital U. S. Aggregate Bond Index. Сюда входят правительственные облигации, корпоративные бумаги, закладные по ипотеке и имуществу, международные облигации, номинированные в долларах. Срок до погашения у всех бумаг в фонде не менее одного года. СЧА фонда чуть более 70 млрд долл., расходы на управление — 0,05%. Дивиденды выплачиваются ежемесячно, дивидендная доходность — 2,54%.

Недвижимость (REIT): IYR. В состав фонда включаются акции REIT, обращающиеся на американских биржах. В настоящий момент в ETF присутствуют акции 114 компаний. Фонд отслеживает индекс Dow Jones U. S. Real Estate Index. СЧА приблизительно 3 млрд долл., комиссии за управление — 0,42%. Дивиденды выплачиваются ежеквартально, дивидендная доходность — 3,71%.

Товары: IAU. ETF на золото. Фонд не отслеживает никакой индекс или иной бенчмарк, рассчитываемый для этого драгоценного металла. Причина простая: активы фонда инвестированы в физическое золото в виде слитков, которые находятся в надёжном хранилище, поэтому единственный ценовой ориентир — спотовая цена на золото. Расходы инвестора на управление — 0,45%, объём активов фонда около 22 млрд долл. Выплата дивидендов не предусмотрена.

Смешанные инвестиции: AOR. Активы фонда представляют собой портфель, диверсифицированный по классам активов: акции и облигации в соотношении примерно 55/45. Средства не вкладываются в конкретные акции и облигации, вместо этого используются ETF на соответствующие классы активов. Таким образом, AOR представляет собой фонд фондов. Комиссия за управление — 0,25%, СЧА приблизительно 1,3 млрд долл. Дивиденды выплачиваются шесть раз в год, дивидендная доходность — 2,81%.

А еще интересно:  Самый проходимый вездеход в мире: лучшие, супер крутые самоделки, самый большой, мощные, большие проходимые

Тайные владельцы мира (vanguard group)

Натолкнувшись в посте про сверхпремии Роснефти на комментарий @Nik999 с вопросом о том, кто же владеет Apple, мне стало самому это очень интересно и презрев возможные последствия того, что вместо работы я потратил довольно много времени на изучение акционеров Apple, я с головой окунулся в данную тему.

Сразу скажу, со сферой финансов я связан мало (экономическое образование для галочки не считается), поэтому заранее прошу простить гуру NASDAQ и NYSE за возможные ошибки и прочие глупости в посте.

Ну что, готовы к теории заговора?

Тогда начнем, пожалуй.

Apple.

Кто же владеет Apple? Это не Тим Кук, как, наверное, многие думают, владельцы – это акционеры, список которых легко гуглится.

1) The Vanguard Group, Inc. – 6,43%

2) BlackRock Fund Advisors- 4,22%

3) SSgA Funds Management, Inc.-4,19%

4) Fidelity Management & Research Co.-2,84%

5) Northern Trust Investments, Inc.-1,26%

Я привел список первых 5 держателей. Интересует нас номер 1 – The Vanguard Group inc.

Почти 6,5 процентов, казалось бы немного, какие же из них владельцы?

Но можно копнуть поглубже, давайте посмотрим на владельцев номер 2 в списке — BlackRock Fund Advisors

Акционеры BlackRock Fund Advisors:

1) PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. 21,33%

2) NORGES BANK 5,28%

3) VANGUARD GROUP INC 4,65%

4) Wellington Management Company, LLP 4,46%

5) State Street Corporation 3,29%

Так, интересно….А кто же акционер у PNC?

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC

1) VANGUARD GROUP INC6,71%

2) State Street Corporation 4,92%

Идем дальше.

По Wellington Management Company я данных не нашел.

Следующий, пожалуй, State Street Corporation (у которого доли в PNC, BlackRock и Apple)

1) Price (T.Rowe) Associates Inc – 9,67% (владельцы VANGUARD GROUP INC . 7,20%, State Street Corporation 6,05%, JP Morgan Chase & Company 4,47%)

2) Massachusetts Financial Services Co.8,29% (дочка Sun Life Financia, акционеров не нашел)

3) VANGUARD GROUP INC 5,81%

Хм.

Вот Jp Morgan Chase & Company (напомню,Jp Morgan Chase & Company <=Price (T.Rowe) Associates Inc <= State Street Corporation)  кто же там? — VANGUARD GROUP INC 6,65%, State Street Corporation 4,73%

Знакомые лица…

Northern Trust Investments, Inc ( VANGUARD GROUP INC 5,9%, Northern Trust Investments, N.A. 5,75%, Wellington Management Company 5,69%)

А еще интересно:  Российские машины для Арктики — новейший вездеходный транспорт для очень суровых условий - Всё совершенно иначе! — LiveJournal

ОТОВСЮДУ торчат уши VANGUARD GROUP INC  так или иначе эта компания имеет доли практически у всех акционеров Apple.

Мне стало интересно, если взять другие крупные организации, такова ли картина в них?

1) Wall-Mart – VANGUARD GROUP INC – 3,32%, State Street Corporation 2,37%, BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 1,37%

2) Exxon Mobil Corporation — VANGUARD GROUP INC -6,96%, State Street Corporation – 4,82%, BlackRock Institutional Trust Company, N.A. – 2,69%

3) Total System Services, Inc — VANGUARD GROUP INC . (The) 8,44%

4) Berkshire Hathaway – VANGUARD GROUP INC 8,68%, State Street Corporation 6,3%)

5) General Motors VANGUARD GROUP INC 5,82%, 3,88%

6) General Electric — VANGUARD GROUP INC 6,57%, State Street Corporation 4,04%, BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2,68%

7) Ford Motor Company – VANGUARD GROUP INC 6,56%, State Street Corporation 4,07%, BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2,67%

8) AT&T – VANGUARD GROUP INC 6,56%, State Street – 4,33%,

9) Verizion — VANGUARD GROUP INC 6,6% , State Street – 4,07%

Данные брал с yahoo finance, они там за 2021 год, сейчас могло что-то поменяться.

На самом деле данная компания является, как я понял, паевым инвестиционным фондом, что в принципе объясняет ее широкую акционерную представленность, но все равно, конечно, не по себе как-то, сразу и Абстерго на ум приходят и Evil Corp из Мистера Робота (тем более данных о конечных собственниках Vanguard в интернетиках не найти).
Ну и отдельное спасибо статье на macdigger (хотя там тоже многое притянуто за уши :))

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *